Lina Inverse und Naga sind gerade beim Essen, als ein wildgewordener Golem-Stier ein junges Mädchen namens Laia Einburg bedroht. Lina und Naga retten das Mädchen und werden dafür von ihr, mehr oder weniger freiwillig, zu ihr nach Hause eingeladen. Dort lebt Laia zusammen mit ihren Vater Galia, einem meisterhaften Golem-Erbauer und ihrem genauso talentierten Bruder Huey zusammen. Vater und Sohn leben jedoch in Streit und so fällt es den beiden verfeindeten Lords Haizen und Granion, welche die Stadt regieren, nicht schwer, jeweils einen der beiden auf ihre Seite zu ziehen. Beide planen mit einer Golem-Armee die Herrschaft über die Stadt und letztendlich auch die ganze Welt zu übernehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss erstmal der jeweilige Gegner aus dem Weg geräumt werden. So bauen die beiden jeweils einen Golem, Galia einen der Lina nachempfunden ist und Huey einen der Naga nachempfunden ist. Um die nötige magische Energie zu erreichen, wurden jeweils Lina und Naga in ihren Pendants eingeschlossen. Mit der Zeit hat jedoch Lina die Nase voll davon eingesperrt zu sein, bricht aus dem Golem aus und beendet den Kampf mit ihrer stärksten magischen Attacke, dem Dragon Slave. Da bei dem Kampf die Stadt erheblich in Mitleidenschaft gezogen wird, werden die beiden Lords zur Strafe zu Wachen degradiert.